2007年日経優秀製品・サービス賞最優秀賞の投資信託とは
日本経済新聞社が毎年１回、特に優れた新製品・新サービスを表彰する日経優秀製品・
サービス賞で、なんと2007年の最優秀賞 金融サービス賞をある投資信託が受賞しました。
その投資信託とは、セゾン投信が運用・販売する「セゾン・バンガード・グローバルバランス
ファンド」です。
まぁ、なんで受賞したかは、日経の審査員に聞いてみないとわかりませんが、審査基準には
以下の項目があるそうです。
①技術開発性
②価格対効果性
③業績寄与度
④成長性
⑤独自性
⑥産業・社会へのインパクト
ということで、セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドの概要は以下の通りです。
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドは、ファンド・オブ・ファンズと呼ばれる
投資信託に投資する投資信託です。
つまり直接、株や債券などに投資を行うものではありません。
株や債券に投資を行っている投資信託に投資をおこないます。
実際には、アメリカのバンガード社の以下のインデックスファンド※に投資
しています。
【 株 式 】
・米国 U.S. 500・ストック・インデックス・ファンド
主要投資対象：米国の株式に投資します。
運用方針 ：S&P500インデックスに連動する運用成果を目指します。
通貨 ：米ドル
ファンド籍 ：アイルランド
・ヨーロッパ ヨーロピアン・ストック・インデックス・ファンド
主要投資対象：ヨーロッパ16ヶ国の株式に投資します。
運用方針 ：MSCIヨーロッパ・インデックスに連動する運用成果を
目指します。
通貨 ：ユーロ
ファンド籍 ：アイルランド
・日本 ジャパン・ストック・インデックス・ファンド
主要投資対象：日本の株式に投資します。
運用方針 ：MSCIジャパン・インデックスに連動する運用成果を目指
します。
通貨 ：日本円
ファンド籍 ：アイルランド
・太平洋 パシフィック・エックスジャパン・ストック・インデックス・ファンド
主要投資対象：日本を除くアジア太平洋地域の先進国4カ国の株式に投資
します。
運用方針 ：MSCIパシフィック・エックスジャパン・インデックスに
連動する運用成果を目指します。
通貨 ：米ドル
ファンド籍 ：アイルランド
・新興国 エマージング・マーケット・ストック・インデックス・ファンド
主要投資対象：新興国（ブラジル、中国、インド、韓国、メキシコ、ロシア、
南アフリカ、台湾など）の株式に投資します。
運用方針 ：MSCIエマージング・マーケット･インデックスに連動する
運用成果を目指します。
通貨 ：米ドル
ファンド籍 ：アイルランド
【 債 券 】
・米国 U.S.・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド
主要投資対象：米国の国債および米国の政府系機関が発行する債券に投資
します。
運用方針 ：リーマン・ブラザーズ・US・ガバメント・ボンド・インデ
ックスに連動する運用成果を目指します。
通貨 ：米ドル
ファンド籍 ：アイルランド
・ヨーロッパ ユーロ・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド
主要投資対象：EMU（経済通貨同盟）に参加している11ヶ国のユーロ建ての
国債に投資します。
運用方針 ：リーマン・ブラザーズ・ユーロ・アグリゲート・ガバメント・
ボンド・インデックスに連動する
運用成果を目指します。
通貨 ：ユーロ
ファンド籍 ：アイルランド
・日本 ジャパン・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド
主要投資対象：日本の国債および日本の政府系機関が発行する債券に投資
します。
運用方針 ：リーマン・ブラザーズ・ジャパン・ガバメント・ボンド・
インデックスに連動する運用成果を目指します。
通貨 ：日本円
ファンド籍 ：アイルランド
※.インデックスファンド：
日経平均やTOPIX、S & P500などの株価指数に連動させて収益を図るように
組まれた株式投資信託。
株価指数に組み込まれている株式で運用されるため、株式の選定や調査と
いった手間が省ける分、手数料が安い
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドの資産配分比率は、
債券：株式で50:50となっており、詳細は以下のとおり。
【 株 式 】
・米 国 22.2%
・欧 州 15.3%
・日 本 4.6%
・太平洋 2.2%
・新興国 5.6%
【 債 券 】
・米 国 19.2%
・欧 州 21.3%
・日 本 9.6%
またセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドは、販売手数料が
かからないノーロードファンドとなっています。
また、信託報酬も年率0.77%+-0.02%で低水準ということをうたっています。
手数料から見るとセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドは、お得な
部類の投資信託のように思えますが、まぁ、結局は自分が購入した時と、
手放したい時とで利益がでていれば、手数料はそうそう大きな問題にはなら
ないとも言えますが.....
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